Ένα πρωτότυπο μουσικό οδοιπορικό για τον Θανάση Παπακωνσταντίνου με συζητήσεις και σχόλια, αλλά και μοναδικές εκτελέσεις τραγουδιών εντός και... εκτός προγράμματος:

Αγρύπνια • Διάφανες Αυλαίες • Όταν Χαράζει • Τειρεσίας • Ορυχεία • Καλογέροι • Παλιά Πληγή • Σ' Αφήνω Γειά • Σάββατο Βράδυ (παραδοσιακό) Κάλαντα • Αμερική • Ούτε Τριγμός Ούτε Λυγμός • Τρία Ρουμπαγιάτ • Αποσπερίτης • Ορφανή (παραδοσιακό) • Τράτα • Τράτα (παραδοσιακό) • Στην Υπόγα (του Α. Δούσα) • Ανδρομέδα • Στις Χαραυγές Ξεχνιέμαι • Επιτύμβιο.

Η ταινία παρακολουθεί τον τραγουδοποιό μαζί με την Μάρθα Φριτζήλα και τους "Λαϊκεδέλικα''.